在很久很久以前,小兔、小猴、老马都住在森林里。它们每天你来我往,相处得非常好。可不知什么时候,搬来了狐狸一家。这狐狸可坏了,经常搞个恶作剧,想着法子欺负它们。它今天把小兔子绊一跤,明天又去偷小猴家的东西,后天又去老马家胡捣乱。反正,是让它们三个没有一天好日子过。怎么办?硬打硬拼,它们又不是狐狸的对手,只能用智慧。
有一天,小猴灵机一动,想出了一个惩治狐狸的好办法。一大早,它爬过小山坡,来到兔子家。它敲了敲门,喊道:“兔子大哥,兔子大哥,快开门!”兔子开门一看,原来是小猴子,说:“猴子老弟,别来无恙,近几天过得怎么样啊?”“唉!别提啦,那只可恶的狐狸,把咱们折腾得可真是够苦啊!”小兔说:“猴子老弟,得想想办法治治这个坏家伙吧!”猴子说:“我倒是有一个好办法,不知好使不好使?”兔子说:“嗷!你有什么锦囊妙计?”于是,猴子在兔子耳边耳语了几句,高兴得兔子差点蹦了起来。
接着,猴子来到狐狸家。它敲门说:“狐狸大叔,快起床吧,告诉你一个好消息!”狐狸一听有好消息,连忙起床,打开门说:“小猴子,这么早来找我,有什么好事啊?”猴子装出一幅神秘兮兮的样子,对狐狸说:“狐狸大叔,你知道这世界上什么肉最好吃?”狐狸说:“鸡肉啊!”小猴说:“不对,是马肉最好吃,特别是马屁股上的那一块!”狐狸说:“不知道,没吃过!”“那你想不想偿偿?”小猴说。“想啊!”狐狸表现出一幅急不可耐的样子。猴子说:“这好办!我来给你放哨,咱们现在就去老马家,那家伙现在正在呼呼的睡大觉呢!”“不过,为了不惊动老马,我得用一根长长的绳子拴着你的尾巴,一有情况,我一拉绳子,你就知道了。”狐狸说:“这个主意不错!”于是,狐狸找来一条绳子,一头拴住自己的尾巴,一头让猴子牵在手里,就和猴子一起朝老马家走去。
它们来到老马家,看见老马果然在马棚里呼呼大睡。狐狸蹑手蹑脚的走了过去。它先是围着老马转了一圈,看看老马是不是真地睡着了。趁着狐狸围着老马转圈的机会,猴子悄悄地把手中的绳子拴在了老马的尾巴上。然后,它狠狠的朝老马的屁股飞踢一脚。老马由于受到惊吓,顿时站起身来。当它看见狐狸张牙舞爪正要吃它时,就不顾一切的朝马棚外面跑去。它的尾巴上,拖着鬼哭狼嚎、连滚带爬的狐狸。老马撒开四蹄,“嗒嗒嗒嗒”地在森林里飞奔起来,一口气跑了几十里地。当它跑累了,实在跑不动时,身后的狐狸,早已被拖得皮开肉绽、奄奄一息了。
这时,猴子正爬在一棵大树上看热闹。它一高兴,一不小心从树上摔了下来。这一摔不要紧,可它从此就被摔成了“红屁股”。兔子高兴得跑前跑后,哈哈大笑。这一笑不要紧,可笑得太厉害了,从此它也就成了“咧嘴巴”。老马由于受到惊吓,再也不敢卧着睡觉了,从此休息时也总是站着。
而狐狸呢?由于受到惩罚,认为自己的智商还不如猴子它们,养好伤以后,就带着全家搬出了森林。从此,森林里又恢复了往日的平静,猴子、小兔和老马它们,又高高兴兴、无忧无虑的生活在一起。