顶天山上原本画在岩壁上的一只狐狸画像，在人们的道听途说以讹传讹下，变成了两颗大牙、三只眼睛、四只耳朵、五条腿的可怕的“狼”。这话被顶天山上一只狡猾的狐狸听了去，它和老狼商量了一个诡计。