在一个老橡树墩儿里，住着四个好朋友——蜥蜴、青蛙、乌龟和抑制名叫西奥多的老鼠。

有一天，大家伙在一起吹牛，蜥蜴得意地说“每次弄丢了尾巴，我都能长出一条新的来。”青蛙说：“我能在水底下游泳。”乌龟说：“我能缩起来像个盒子”，西奥多不说话，于是大家一齐问他：“那你呢?”怕这怕那的西奥多红着脸说：“我能跑。”同伴们哈哈大笑。

有一天，西奥多外出，树上飘落的把西奥多吓坏了，他觉得有“猫头鹰”于是赶紧躲，找到一个巨大蘑菇躲在它的伞底下，慢慢地困意正浓时，这个湛蓝色的大蘑菇发出一声“咯～噗～”吓醒了西奥多，经他观察，最后确定此蘑菇不是真的会说话。

于是一个想法在他脑中生成，他想利用这个“会说话的蘑菇”为自己赢得“高高在上”的地位，他跑去告诉朋友们“我发现了一个会说话的蘑菇，是真理蘑菇，并且我学会了它的语言”他把朋友们带到蓝色蘑菇那，翻译给大家听蘑菇说的话是“这只老鼠应该被所有动物尊崇，高高在上”大家深信不疑，后来不止他的朋友“尊崇”他，直至远方的动物都来为他奉献鲜花……

有一天，他和朋友们出游，路过一片从未到达过的丘陵，在前面一路跳着。突然，他站在山顶上大喊“看呐!看呐!”下面的山谷里长满了成百上千的蓝色蘑菇!“咯～噗～、咯～噗～”的大合唱飘荡在山谷中。谎言在被拆穿的那一刻，空气都是冰冻的!接踵而来的是被骗者愤怒如火山般的爆发。

最后西奥多没有解释一句，跑啊…跑啊…跑啊…朋友们再也没有见过他。