妖怪霸占了王宫，十二王妃被夺走了视力，又被赶到了森林。

阿朗出生在那里，善良的他发誓为王妃们报仇。

神赐予的飞马将阿朗带到了妖山，单纯的小妖女将自己的秘密和盘托出。

坏国王葬身地狱，十二王妃重见光明，阿朗和小妖女却不见了……