小獾要一个人出远门。妈妈嘱咐他:在大森林里当心老狼和大熊,他们都爱拿小獾当点心。小獾走进了大森林,茂密的树枝把光线都遮住了,前面越来越暗。一个灰色的身影从大树后面钻了出来,血红的大嘴巴里露出锋利的尖牙齿。他大声喊:“我是坏心眼儿的老狼,最喜欢拿小獾当点心!”小獾害怕得哆嗦起来。

这时，树林中又蹿出（跳出来）一个棕色的身影（影子），爪子又大又锋利。 他粗声粗气地说：“我是坏心眼的大熊，最喜欢拿小獾当点心！”小獾吓得快要哭出来了。老狼和大熊一起逼近小獾（动作和表情表现）。可小獾吓得连逃跑的劲儿都没有了。这时，一个高大的身影出现了。他全身花花绿绿的，脑门上还长着一个犄角（动作表现），样子古怪极了（样子非常奇怪）。他的声音特别大：“我是好心眼的妖怪，专爱拿老狼和大熊当点心！”老狼和大熊害怕地哆嗦起来，他们一溜烟儿地逃跑了（他们跑得真快啊，一会儿就不见了）。

小獾问妖怪：“你是谁？”妖怪“呵呵”地笑了起来，他的肚皮上忽然裂开了一条缝儿。从缝里跳出小兔子、小松鼠。原来/他们披上了妖怪的外套，来救小獾。小兔子和小松鼠笑眯眯地看着小獾说：“我们是好心眼的妖怪！”