“乌鸦嘴里含着一块奶酪站在树上，狐狸吹捧乌鸦的歌声优美，乌鸦高兴得一开口，奶酪掉到地上被狐狸吃了。”
第二天，乌鸦同样嘴里含着一块奶酪站在树上，狐狸又看见了，狐狸又用同样方法对乌鸦进行吹捧。乌鸦接受了昨天的教训，没有再上当。狐狸看这样不能达到目的，便说道：
“乌鸦妹妹，您不但有一副漂亮的歌嗓，而且有着高度的艺术修养。看，您的嗓音虽然比夜莺的还美，但您从不表现自己。说真的，除了您，我还没见过第二个像您这样的歌唱家。”
乌鸦听了狐狸的话后，比昨天还要高兴。一开口，奶酪又掉到地上。乌鸦后悔地说道：
“呀！吹牛拍马的人，手腕真多。”
第三天，乌鸦又弄到一块奶酪同样站在树上，狐狸又来了。乌鸦心想，今天无论狐狸怎样吹捧也不理他。狐狸看了看乌鸦，走到树下说道：“乌鸦妹妹，我听天上的飞鸟们和地下的走兽们都说您的嗓子比蛤蟆的还要难听。不过我可不信。我真想为您辩解，可我又没有听过您的歌声，真是难办……”
“谁说！……”乌鸦听了狐狸的话气愤地张口争辩，可才说了两个字，嘴里的奶酪又掉到了地上。
又过了一天，乌鸦也真有办法，又弄到一块奶酪，仍然站在树上。狐狸又来了。可狐狸这天说好说坏乌鸦都不开口。乌鸦懂得了，只要有自知之明，真正了解自己，那么，不管谁对自己吹捧、讨好、拍马、献媚；打击、诱惑、讥讽、谩骂都等于零。狐狸还唠叨不休，乌鸦含着奶酪远远地飞走了。