得知一切顺利时，那位旅伴脸上散发出了喜悦的光芒，而约翰内斯则把手掌合起感谢了仁慈的上帝。

晚上的情形跟昨天一样。约翰内斯睡下后，那位旅伴跟着公主飞进山里去了。这次他抽打她比上次更加厉害了，这次他用了两根枝条，谁都没有看到他，他却听到了一切，公主想要她的手套。他告诉了约翰内斯，还是像做梦那样。约翰内斯又猜对了，宫廷里一片欢腾。问题是，约翰内斯还能猜中第三回吗？如果顺利，他就可以娶得公主，在老国王驾崩之后继承王位。如果猜错了，他就要丧命，魔法师就要吃掉他那漂亮的蓝眼珠。

晚上，约翰内斯做了晚祷告后一早就睡下了，睡得很平安。而那位旅伴则在背上装上了翅膀，把剑挎在身体的一侧，把三根枝条都拿上，飞到了王宫。

在这漆黑的夜晚，刮起了风暴，屋顶被风刮掉。电光不停地闪着，雷声连成一片，响了一整夜。窗户打开了，公主飞了出去，她面色惨白得就像死人一样。那位旅伴这时用三根枝条抽她，鲜血都流到了地上，最后她差不多没有力气往前再飞了。她好不容易才飞进山里。

“外面下着冰雹，刮着大风。”她说。

“这样对人也有好处。”魔法师说。她告诉他，约翰内斯又猜对了。要是明天他也猜对了，她就再也不能到山里来，像以前那样施魔法了。

“不能让他猜中！”魔法师说，“我一定会想出他永远也猜不中的东西！现在让我们快乐一番！”于是他拉着公主的双手，他们和大厅里所有的小精灵、鬼火一起跳起舞来。

他们跳了很长时间，公主该回去了，再迟宫里面就该找她了。魔法师说，他要陪她一程。

在风暴中他们飞走了，那位旅伴用他那三根枝条抽他们的背。在宫外，魔法师和公主道了别，悄悄地对她说：“想着我的头。”但是那位旅伴还是听到了。公主从窗子溜进自己的寝室里。魔法师转头回去时，旅伴一把抓住他，用剑把他那丑陋的脑袋齐肩砍下，把他的脑袋用绸子手绢包好，带回旅店里，躺下睡了。

第二天早晨，他把手绢交给约翰内斯，对他说，在公主问他以前，决不能把手绢打开。宫廷大厅内人多极了。内阁成员都坐在有软垫子的椅子上。老国王穿上了新衣，金冠和王杖都擦得亮晶晶，看上去极为神气。但公主却面色苍白，穿着一身漆黑的衣服，就像要去参加葬礼似的。

“我想的是什么？”她问约翰内斯，他立即解开了手绢。他看见了魔法师的脑袋时，被吓了一大跳。所有在场的人也都吓得要死。但公主却像一尊石像坐在那里，一个字都不说。最后，她把手伸给约翰内斯，深深地叹息说：“你现在成了我的夫君了，我们今晚就举行婚礼！”

晚上，城里灯火通明，礼炮鞭炮齐鸣。宫廷里举行着欢宴，大家又吃又喝，相互碰杯，欢跳，唱着歌，快乐极了。

公主此时还是个女巫。那位旅伴知道这一点，他给了约翰内斯三根天鹅翅上的羽毛，和一个装着几滴水的小瓶子。他说，在他们新婚的床前放一个装满水的大盆，公主上床时推她一下，使她跌到水里，再把羽毛扔在水里，把瓶子里的水倒进盆里，把她浸到水中三次。这样她身上的魔法就会退除，她就会真正爱他。

约翰内斯按那位旅伴教的方法把公主按到水里时，她变成了一只漆黑的大天鹅。当她第二次从水里出来时，变成了雪白的天鹅。约翰内斯第三次把水浇在天鹅的身上，天鹅突然变成了最美丽的公主。她比以前更漂亮了，美丽的眼中含着泪珠向他表示感谢，因为他为她驱掉了魔力。

第二天，前来祝贺的人络绎不绝，最后，那位旅伴来了，他手拿着手杖，脖子上挂着行李。约翰内斯一再亲吻他，劝他不要远行，因为他的幸福都是他带来的。

那位旅伴摇摇头说：“不行，我的时限到了。我是还债罢了。你还记得那两个坏人要加害的那个人吗？你把一切都付出了，只求让那个人在他的墓中得到安宁。那位死者便是我。”

婚礼连续进行了一个月，约翰内斯和公主非常恩爱。约翰内斯后来成了这个国家的国君。