“你得的报酬还真不少。”老妇人说。她虽然舍不得三根枝条，可是腿断了也不好受，只好把枝条送给了他。而他刚把药膏敷在她的腿上，老妇人立刻站了起来，比以前更稳健地走了。

“你拿这些枝条干什么用？”后来，约翰内斯问他的旅伴。

“因为这是三根不错的花束，”他说，“我就喜欢这个。”

他们又走了一程。“糟了，乌云来了，”约翰内斯手指着前方，“这些云真够吓人的。”

“不是，”那位旅伴说，“那不是云，是漂亮的大山。明天，我们一定就远远地进到那里去了。”

他们走了一整天才走到山前。为了休息好，养足精力准备明天的行进，约翰内斯和那位旅伴走进一家旅店歇脚。

楼下的大厅里聚了许多人，有人在耍木偶戏。在前排坐着一个胖老屠夫，他的大巴儿狗就坐在他的旁边。

木偶戏开始了，这是很精彩的喜剧，国王、王后坐在丝绒宝座上，头上戴着金冠，袍子上都拖着长裾。正当王后站起身来顺着地板走的时候，突然那大巴儿狗乘胖屠夫没有拽住它，一下子跳到了戏台上，一口咬住了王后的细腰。

演这出戏的那个可怜人被吓坏了，很为他的王后伤心。因为她是他所有木偶中最可爱的一个，现在她的头给咬掉了。等大家散去后，那个和约翰内斯一起来的旅伴说，完全可以把她修好。他拿出瓶子，把他给那位老妇人敷的那种药膏敷在这个木偶头上。木偶一敷上药立刻就好了，它还可以自己转动胳膊和大腿，根本用不着人再牵动绳子。那个演木偶戏的人高兴极了。

夜晚降临了，旅店里有一个人在那里深深地、长时间地叹息。大伙儿全都起来了，要看看到底是谁。耍木偶戏的人走到他的小戏台那里，因为叹息者在里面。所有的小木头人都在叹息，他们都愿意像王后那样能自己动起来。王后跪着把她的金冠举在空中，央求着说：“把这拿去，请给我的丈夫和侍从都涂上药膏！”耍木偶戏的人和所有的木偶都忍不住哭了，他真是为他们难过。他立刻向那位旅伴表示，如果给他六个木偶涂上药膏，他就把第二天演木偶戏的收入全部给他。可是那位旅伴说，他只要那把大佩剑。等他得到了那把剑之后，他就给六个木偶涂了药膏，这六个木偶立刻便跳起舞来。所有看到这情形的姑娘，人间的女人，也都和他们一起跳起舞来。

第二天，约翰内斯和他的旅伴开始爬那大高山。他们爬得很高很高，可以看到极远极远的地方，约翰内斯从来没有看到这么多的美景。他眼里流出了快乐的泪，情不自禁地说：“仁慈的上帝啊，你把世界上所有的好东西都给了我们。”

忽然他们头上有种奇异的声音，一只大白天鹅在空中飞翔。天鹅非常美丽，唱着歌，但是它越来越没有气力，它把头垂下，慢慢地落到了他们的脚跟前，死了。

“多可爱的两只翅膀，”那位旅伴说，“这么白、这么大，这只鸟的翅膀是很值钱的，我要把它们带上。”他把两只翅膀从天鹅身上砍了下来。

他们走了许许多多的路程，最后他们看到前面有一座大城。在城中央有一座宏伟的大理石宫殿，里面住着国王。

约翰内斯和那位旅伴停在城外的旅店里，把自己修整了一番，他们想在街上走的时候漂亮一些。

旅店老板说，国王是一个大好人，他从不伤害别人。但他的女儿，却是一个坏透了的公主。谁也没有她美丽动人，但她是一个作恶多端的女巫，许多可爱的王子都在她的手上丧生。她允许任何一个人向她求婚，谁都可以来，他只消按她的吩咐做三件事，如果他能做到，她就嫁给他，在她父亲死后他就可以成为国王。但若做不到那三件事，她便要把他吊死或者砍头。老国王为此悲伤极了。但他不能阻止她，因为他曾经说过，他决不干预她选择丈夫，她想选谁便可选谁。每次有王子来猜答案，结果都被吊死或者砍掉脑袋。老国王对这些悲惨和可怜的事十分伤心。他一点也没有别的办法。

“可恶的公主！”约翰内斯说，“我要是那位老国王，非得把她抽得像一头浑身流血的猪仔不可！”

这时公主正经过这里。公主骑着一匹雪白的马，马身上装点着金刚钻石和宝石。她的骑装是纯金的，手中的鞭子光灿夺目，头上的金冠就像天上的星星，身上的大氅是用几千只蝴蝶的翅膀编织在一起的。