在铅笔先生的心里，再没有比画画更让人开心的事了。当他在卷笔刀的帮助下一露出笔尖，就迫不及待地上路了!
铅笔先生走在软软的沙滩上。"在这儿作画可真棒!"他开心地想，"大海，我要为你的裙子添上好看的花边!"
"我不喜欢什么好看的花边!"大海是位脾气不好的姑娘。一个浪头打来，就抹平了铅笔先生所有的画。他伤心地离开了。
铅笔先生经过一片茂密的树林，无数的树叶在"哗啦哗啦"地拍着手。铅笔先生笑了：他仰着头，对一片大大的梧桐叶说："我想我能把你变成最特别的一片叶子。"
一只蝴蝶飞了过来："对不起，它现在已经是最特别的叶子了，因为它是我的吊床。"铅笔先生失望地告别了蝴蝶和她的吊床。
铅笔先生路过一片碧绿的池塘，他喜欢上了一朵随风起舞的荷花。铅笔先生刚刚跳上去，准备在粉嫩的花瓣上作画。
"走开，你这调皮的铅笔!不要弄脏了我的舞台!"一只青蛙"呱呱"叫着，嗓门大极了!"对不起!"铅笔先生害怕地跑掉了。
铅笔先生失望极了，闷闷不乐地走着。
"嗨!英俊的铅笔先生!您能为我画一幅画吗?"铅笔先生简直不敢相信自己的耳朵，竟然有人请他画画!"您......您是在和我说话吗?您要我画在这......这雪白的墙壁上?"英俊的铅笔先生看着小红房子，激动得连说话都结巴起来了。
"没错!我希望能成为世界上最美丽的幼儿园，您能帮帮我吗?"小红房子的玻璃眼睛闪闪发亮。"当然!"铅笔先生立刻动起手来。他画蓝蓝的天空，画白白的云朵，画挺拔的树，画娇嫩的花......一直一直，画到他变成又短又小的一截铅笔头!
"世界上没有比画画更让人开心的事了!"画完画后，铅笔先生幸福地闭上眼睛，甜甜地睡着了!