小棕熊浑身长满了绒毛，一脸的调皮样，胖乎乎，圆滚滚，逗人喜爱。蜜蜂起得很早，太阳刚睁开眼睛，蜜蜂飞飞已酿出香香甜甜的蜜。现在，飞飞提着一桶蜜给花蝴蝶姐姐送去。忽然，小棕熊扮成妖魔的样子，从古槐树后面跳出来大叫：留下买路钱，把蜂蜜放下。大狼缩成一团睡在树洞里，微风带着阳光的暖意轻轻抚摸着他，飞飞的哭声吵醒了他。飞飞说：不得了，森林里有个老妖怪！狐狸说：不会吧，森林里从来没出过这种事。大狼觉得情况不妙说：飞飞，叫上你的姐妹，在约上几个人，一块去看看。
老猫和蜜蜂姐妹们急急忙忙赶来了。大狼说：蜜蜂带上剑，其余的人带上木棒，咱们去看看。一个可怕的妖魔正伸着长舌头舔食桶里的蜂蜜，发出满足的啧啧声。打！大狼一声令下，蜜蜂猛扑上去，在妖魔的头上，脸上射出利剑。大狼、狐狸、花猫、兔子用木棒打在妖魔的屁股和腿上。哎呦，别打了，我是小棕熊呀！妖魔边扯下身上的面具边大叫。小棕熊说：对不起，我太想吃蜂蜜了，就装成妖魔吓飞飞了。小蜜蜂说：你爱吃蜂蜜，怎么不早说，到我家去，让你吃个够。大伙儿说说笑笑一块去蜜蜂家做客了.