在一个白雪皑皑的冬天，一只虎头虎脑的乌鸦在雪地里走着，大雪覆盖着大地。这只乌鸦已经几天几夜没吃东西了。因为大雪淹没了食物，不好找。
突然，它看见雪地上，有一块肥肉，它揉了揉眼睛，一看没错，这的的确确是一块肉。它连忙叼起肉飞到树上，生怕被其它动物抢走了，嘴巴紧咬着。
这时，狡猾的狐狸从树下经过，看见乌鸦嘴里叼着的肉，口水直流。要是我能将那块肥肉拿到手，那也正好能稍缓一下这饥寒交迫的感觉。狐狸心想道。
狐狸马上向乌鸦打了招呼。说道："亲爱的乌鸦小姐您那一身乌黑光亮的羽毛，真是比百鸟之王还漂亮。听说最近要举办比美大赛，以你的条件一定能拿冠军。"乌鸦摇摇头。
狐狸一本正经地数着手指头，说："第一项：身材苗条，你有的。"乌鸦一听点了点头。
"第二项嘛，你也有，羽毛漂亮。"乌鸦听了不停地点头。
"不过，第三项，动物们信不过，那就是嗓音动听。"
听着听着，乌鸦呱呱的唱起歌来，不注意肉掉了下来。狐狸跳起来咬住肉。这时，乌鸦觉得不对劲，往狐狸那一看，只见狐狸正津津有味地吃着那块肉，乌鸦大喊："骗子！"
狐狸说："你真好骗！"