老乌鸦正在向她的女儿——小乌鸦讲述自己当年被老狐狸欺骗的经过。小乌鸦一边听一边想：我可要吸取妈妈的教训，不再上狐狸的当。
真是无巧不成书，一个风和日丽的早晨，小乌鸦和小狐狸这对冤家在一棵高大的树下见面了。小乌鸦发现一块肉，就把肉叼在嘴里飞上了树梢，两只乌黑的眼睛死死地盯着狐狸。小乌鸦并不着急把肉吃下去，她想：我倒要看看你这狐狸有什么花招，能把我嘴里的肉抢走。小狐狸看着那块肉，口水流了三尺长。它恨自己慢了一步，没有抢到肉。但它也不灰心，灵机一动，心想：我何不用爸爸当年骗老乌鸦的办法来骗小乌鸦呢?对，就这么办。
于是，狐狸走到树下，笑着对乌鸦说：“乌鸦小姐，您的歌声在百鸟中是最美妙的、最动听的，今天我有幸见到您，您能为我唱一首动听的歌曲吗?”小乌鸦只是摇头，但并不张嘴。狐狸一看小乌鸦并不上当受骗，马上就变了脸，厉声喊：“乌鸦真不知好歹，看你长的又黑又丑，简直像块木炭，你的声音还比不上青蛙叫呢!”乌鸦听了很气愤，跳起来张嘴大声喊道：“狐狸才是最坏的动物，又狡猾又丑陋!”说话间，肉已掉在了地上，狐狸连忙把肉吞了下去，抹着油光光的嘴巴得意地说：“这次你们乌鸦家族又要接受一个什么样的教训呢?”小乌鸦愣住了，后悔莫及。
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